Um alienígena é enviado em uma missão na Terra na remota cidade montanhosa de Patience, Colorado. Depois de assumir a forma humana e a identidade de um médico, Harry Vanderspeigle, o alienígena começa a trabalhar na clínica de Patience, lutando para se misturar aos humanos e entender suas tradições e emoções desconcertantes, enquanto tenta completar sua missão. Mas para fazer isso, Harry terá que enganar a única criança na cidade que pode ver através de seu disfarce e fugir dos agentes secretos do governo que o procuram.